🚢 Onboarding
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Onboarding

Erste Schritte im Odoo

Ziel: Jeder findet sich zurecht und weiss, wo er was anpasst.

Checklist:

  • Login zeigen (falls sinnvoll: „so sieht die Startseite aus“)

  • Profil/Preferenzen öffnen:

    • Sprache/Zeitzone/Benachrichtigungen (nur kurz)

    • Passwort ändern (nur zeigen, nicht alle machen lassen)

  • Navigation:

    • App-Ăśbersicht / Favoriten / Suche

    • „Wo bin ich gerade?“ (Breadcrumbs / ZurĂĽck)

  • Merksatz: „Wenn du etwas nicht findest: Suche oben, nicht im Menu verlieren.“

Zeiterfassung 

Ziel: Jeder kann Zeit korrekt erfassen und weiss, was „sauber“ bedeutet.

Checklist:

  • Wo finde ich Zeiterfassung?

  • Erfassen:

    • Ein Beispiel buchen 

  • Korrigieren:

    • Eintrag anpassen (Zeit, Text, Zuordnung)

  • Regeln (kurz, klar):

    • Was ist Pflicht? 

    • Was mache ich bei Fehlern? (kurz Prozess: „korrigieren statt neu erfinden“)

Wissensdatenbank

Ziel: Alle können Wissen finden und wissen, wie wir Inhalte pflegen.

Checklist:

  • Knowledge öffnen: „Das ist unser Nachschlagewerk.“

  • Finden:

    • Suche nutzen

    • Navigation/Startseite zeigen (wo Regeln & Arbeitsweise liegen)

  • Lesen & Anwenden:

    • Beispiel-Artikel öffnen (kurz scrollen: Aufbau zeigen)

  • Beiträge/Artikel:

    • Was dĂĽrfen MA selbst ergänzen? (z. B. How-to, Tipps)

    • Was ist „verbindlich“ vs. „Info“

  • Merksatz: „Wenn du etwas 2x fragst: bitte als Artikel/Kommentar festhalten.“

Dokumente

Ziel: Jeder kann Dateien richtig ablegen und versionieren, ohne Wildwuchs.

Checklist:

  • Documents öffnen: Ordnerbaum kurz erklären

  • Ordnerstruktur:

    • Wo liegt Daily Business vs. BMS/Audit Room (nur zeigen, nicht diskutieren)

  • Upload:

    • Datei hochladen (Beispiel)

    • Wichtig: richtiges Folder zuerst anwählen

  • Vorschau-Logik (kurz):

    • PDF/Bild geht oft direkt

    • Word oft Download (je nach Setup)

  • Versionierung:

    • „Versionen verwalten“ zeigen (neue Version hochladen)

  • Links statt Anhänge:

    • Link kopieren/teilen (so dass alle immer die gleiche Datei sehen)

  • Merksatz: „Nie Dateien doppelt verschicken – immer verlinken.“

Dialog/Chatter

Ziel: Kommunikation ist nachvollziehbar am richtigen Ort.

Checklist:

  • Chatter an einem Beispiel zeigen (z. B. Dokument oder Aufgabe)

  • WofĂĽr nutzen wir’s?

    • RĂĽckfragen, Updates, Entscheide kurz dokumentieren

    • @Mentions / Follower

  • Do/Don’t:

    • Don’t: Info nur im Teams/WhatsApp verschwinden lassen

    • Do: kurze Notiz im Chatter, damit es audit- und teamfähig bleibt

  • Merksatz: „Wenn es wichtig ist, gehört es an den Datensatz.“

Projekte + 2h-Regel

Ziel: Alle wissen: Aktivität vs. Aufgabe, und wie wir Aufgaben führen.

Checklist:

  • Projekt-App öffnen: Board/Listenansicht kurz zeigen

  • Aufgabe erstellen (1 Beispiel):

    • Titel, Owner, Deadline, kurze Beschreibung

  • Statuslogik (Offen / In Arbeit / in Abklärung / Erledigt / Abgesagt)

    • kurz zeigen

  • 2h-Regel (klar sagen):

    • <2h: als Aktivität/kurzer Chatter-Task (je nach eurer Praxis)

    • 2h: als Aufgabe in Projects

    • Wenn mehrere Leute/Abhängigkeiten: Projekt/Task

  • Merksatz: „Alles, was länger dauert oder Abhängigkeiten hat: als Task.“

Abschluss

  • Zusammenfassung:

    1. „Zeiten sauber erfassen.“

    2. „Wissen nachschlagen und verbessern.“

    3. „Dokumente verlinken, Aufgaben transparent führen.“

  • Erwartung: „Teamleiter testen aktiv und melden Blocker frĂĽh.“

  • Call to action: „Nach dem Termin: bitte 1 Mini-Ăśbung machen (Zeit buchen / Artikel finden / Dokument verlinken / Task erstellen).“


https://odoo.allchemet.ch/odoo/documents/7yns-1xUQrmiLdAJTq_fxAo352